上海電氣關(guān)于發(fā)行上自?xún)x股份關(guān)聯(lián)交易之發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)結果暨股份變動(dòng)公告

證券代碼：601727 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：上海電氣 編號：臨 2017-065
公司債代碼：122224 公司債簡(jiǎn)稱(chēng)：12 電氣 02
可轉債代碼：113008 可轉債簡(jiǎn)稱(chēng)：電氣轉債
上海電氣集團股份有限公司關(guān)于發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)結果暨股份變動(dòng)公告

　　上海電氣集團有限公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　1、發(fā)行數量和價(jià)格

　　股票種類(lèi)：人民幣普通股(A股)
發(fā)行數量：877918006股
發(fā)行價(jià)格：7.55元/股
2、發(fā)行對象和限售期
發(fā)行上海電氣集團股份購買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行對象為上海電氣(集團)總公司。

　　電氣總公司認購本次非公開(kāi)發(fā)行的股份，自本次非公開(kāi)發(fā)行結束之日起36個(gè)月內不上市交易或轉讓。本次交易完成后6個(gè)月內如上海電氣股票連續20個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于發(fā)行價(jià)，或者交易完成后6個(gè)月期末收盤(pán)價(jià)低于發(fā)行價(jià)的，電氣總公司持有上海電氣股票的鎖定期自動(dòng)延長(cháng)至少6個(gè)月。如本次交易因涉嫌所提供或披露信息存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，被司法機關(guān)立案偵查或者被中國證監會(huì )立案調查的，在案件調查結論明確以前，不得轉讓電氣總公司在上海電氣擁有權益的股份。

　　由于上海電氣送紅股、轉增股本等原因而增加的上海電氣之股份，電氣總公司亦遵守上述發(fā)行股份限售期安排。

　　3、預計上市時(shí)間本次發(fā)行股份的新增股份已于2017年10月19日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢股份登記手續。新增股份可在其限售期滿(mǎn)的次一交易日在上海證券交易所上市交易(預計上市時(shí)間如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第一個(gè)交易日)。限售期自股份發(fā)行結束之日起開(kāi)始計算。

　　如無(wú)特別說(shuō)明，本公告中有關(guān)簡(jiǎn)稱(chēng)與發(fā)行人在2017年8月1日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《上海電氣集團股份有限公司資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(shū)(修訂稿)》中的有關(guān)簡(jiǎn)稱(chēng)相同。

　　4、資產(chǎn)過(guò)戶(hù)情況

　　截至本公告披露日，注入資產(chǎn)已過(guò)戶(hù)至上市公司名下；普華永道中天會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)對本次發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)事項進(jìn)行了驗資，出具了《驗資報告》(普華永道中天驗字(2017)第924號)，本次變更后公司新增注冊資本
上海電氣集團股份有限公司為877918006.00元。

　　一、本次發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)履行的決策程序及審批程序

　　1、本次交易已經(jīng)電氣總公司董事會(huì )審議通過(guò)；

　　2、本次交易方案已經(jīng)上市公司董事會(huì )四屆三十七次會(huì )議審議通過(guò)；

　　3、本次交易已經(jīng)取得上海市國資委《關(guān)于同意上海電氣集團股份有限公司資產(chǎn)重組可行性方案的批復》(滬國資委產(chǎn)權[2016]359 號)；

　　4、上海電氣集團股份有限公司本次交易涉及之自?xún)x泰雷茲股東變更事項已取得自?xún)x泰雷茲董事會(huì )的批準；

　　5、本次交易已取得泰雷茲國際股份有限公司同意放棄優(yōu)先購買(mǎi)權之同意函；

　　6、本次交易涉及的國有資產(chǎn)評估結果已獲得上海市國資委核準備案；

　　7、修訂后的本次交易方案已經(jīng)上市公司董事會(huì )四屆四十二次會(huì )議審議通過(guò)；

　　8、本次交易已取得上海市國資委《關(guān)于上海電氣集團股份有限公司重組有關(guān)問(wèn)題的批復》(滬國資委產(chǎn)權[2017]118 號)；

　　9、本次交易已經(jīng)上市公司股東大會(huì )上海電氣集團股份有限公司、A 股類(lèi)別股東會(huì )議和 H 股類(lèi)別股東會(huì )議審議通過(guò)；

　　10、本次交易已獲得中國證監會(huì )核準上海電氣集團股份有限公司。

　　二、本次發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)

　　(一)資產(chǎn)交割情況

　　1、股權類(lèi)資產(chǎn)

　　(1)上海集優(yōu)機械股份有限公司 47.18%內資股股份已完成登記于公司名下的證券登記手續。

　　(2)上海自?xún)x泰雷茲交通自動(dòng)化系統有限公司 50.10%股權和上海電氣集團

　　置業(yè)有限公司 100%股權已完成過(guò)戶(hù)至公司名下的工商登記手續。

　　2、上海電氣集團股份有限公司非股權類(lèi)資產(chǎn)

　　(1)擬置入土地類(lèi)資產(chǎn)中，除位于四川中路 126 弄 10-20 號，房地產(chǎn)權證

　　號為滬房地黃字(2005)第 005037 號的土地類(lèi)資產(chǎn)以外的 25 幅土地類(lèi)資產(chǎn)已過(guò)

　　戶(hù)至上市公司，并完成相關(guān)權屬登記變更手續。

　　(2)就位于四川中路 126 弄 10-20 號的土地及附屬建筑物，根據上海電氣

　　董事會(huì )四屆五十次會(huì )議第八項議案，四川中路 126 弄 10-20 號土地擬被有權主

　　管部門(mén)收儲，已無(wú)法辦理將相應產(chǎn)權登記于電氣總公司名下的手續。有鑒于此，雙方同意由電氣總公司以現金方式回購該等地塊對應之權益，回購價(jià)格為該等地塊本次交易對應之評估值，即人民幣 286896816 元。截至目前，電氣總公司已支付完成該等款項。

　　(3)25 幅已完成過(guò)戶(hù)的土地類(lèi)資產(chǎn)中，上海電氣集團股份有限公司根據上海電氣董事會(huì )五屆四十三次

　　會(huì )議第一項議案，根據滬(2017)嘉字不動(dòng)產(chǎn)權第 037287 號《不動(dòng)產(chǎn)權證書(shū)》，位于南翔鎮滬宜公路 950 號的房地產(chǎn)實(shí)際建筑面積為 11851.1 平方米，與本次交易該等房地產(chǎn)之評估建筑面積 12139.24 平方米相比，存在 288.14 平方米差異。

　　有鑒于此，交易雙方同意由電氣總公司以現金方式補償該等房地產(chǎn)差價(jià)，補償價(jià)格根據本次交易該等房地產(chǎn)的評估單價(jià)確定，總計金額為人民幣 301377.60 元。

　　截至目前，電氣總公司已支付完成該等款項。

　　(二)本次發(fā)行概況上海電氣集團股份有限公司

　　1、發(fā)行股份的種類(lèi)和面值

　　本次發(fā)行的股份為境內上市的人民幣普通股(A 股)，每股面值人民幣 1.00元。

　　2、發(fā)行價(jià)格本次發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)所發(fā)行股份的定價(jià)基準日為上海電氣第四屆董事會(huì )

　　三十七次會(huì )議決議公告日。本次發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準日前 20個(gè)交易日上海電氣 A 股股票交易均價(jià)(計算公式為：定價(jià)基準日前 20 個(gè)交易日

　　A股股票交易均價(jià)＝定價(jià)基準日前 20個(gè)交易日A股股票交易總額/定價(jià)基準日前

　　20 個(gè)交易日 A 股股票交易總量)的 90%，為 7.55 元/股。

　　3、發(fā)行數量

　　本公司上海電氣集團股份有限公司發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)涉及的發(fā)行數量根據以下方式確定：發(fā)行股份購買(mǎi)

　　資產(chǎn)涉及的發(fā)行總股數